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资本运作

并购重组

并购重组业务主要致力于为绿地金融及绿地集团收购金融资产(如证券、银行、保险、信托等),并借此搭建绿地金融核心金融平台,目前已协助集团通过新设、收购的方式获取了香港证券、信托、第三方支付等核心金融牌照。此外绿地金融还与产业资本、政府主导基金等合作设立产业基金,重点围绕国资国企改制、医疗健康、食品消费、TMT、新能源产业等领域,投资成长性较快或处于产业整合过程中的企业,包括但不限于产业上下游、境内外、民企、国企之间的并购整合。

借助绿地集团在投资方面的经验、渠道和资本整合能力,绿地金融不仅为并购项目提供资本支持,还通过积累优质项目资源、设计交易方案以及辅助退出工作为并购重组提供财务顾问服务。

资产管理

绿地金融与业内优秀机构合作,采用直接投资与资产管理模式,以股权或债权方式投资于资本市场相关产品,包括但不限于股权投资、定增投资、股票投资等。直接投资业务聚焦于金融、TMT、医疗等多个行业。资产管理业务,已启动发起设立新传媒基金,已参与投资百视通等多个项目。

投资银行

绿地金融作为绿地集团资本运作的重要平台,下设专业投行团队从事投融资业务。

投资板块方面,绿地金融的投行团队与境内外大型投行、基金合作,参与主导境外Pre-IPO、IPO、战略投资等资本运作,已参与药明生物、广发证券、万洲国际在香港及阿里巴巴在美国的IPO投资工作,取得丰硕回报和业绩。绿地金融并为绿地集团收购博大绿泽和润东汽车两家香港上市公司,全方位服务和运作上市公司平台,发挥产融优势。

融资板块方面,投行团队密切关注境内外利率市场走势,为绿地集团和绿地金融选择境内外融资窗口,对接银行、证券、保险、信托等各类资金,设计和创新融资结构,同时该团队还牵头海外发债等工作。

资产证券化

· 大宗资产交易

绿地金融旗下交易所管理总部作为集团资产证券化的牵头部门及咨询顾问,为绿地集团轻资产战略提供服务,通过资本化方式帮助集团实现轻资产化之转型。截至2016年末,将集团多处已建成的商办物业通过资产证券化操作,为集团实现销售收入63亿,利润12亿。目前,绿地金融与各大投行、券商、基金、信托等机构密切沟通,除为集团内提供资产证券化服务外,亦为其他房地产开发商的各类物业资产(包括酒店、商业、办公、停车库等)提供轻资产化方案。

· REITs

2016年,绿地集团拟发起设立酒店业投资信托,在新加坡证券交易所主板上市。该酒店业投资信托拟收购绿地集团19家位于中国境内的酒店物业,总计价值约为人民币210亿元,成为迄今为止中国房地产企业发行的最大规模REITs。未来,绿地集团还将积极探索,将旗下境内外更多类型的房地产项目,如物流地产、商业地产、养老地产等,作为基础资产发行REITs产品。

2016年9月,绿地金融成立绿地(亚洲)证券,规划发起设立和管理境外REITs,基金规模初步设定为40-60亿美元,投资标的包括物流地产、商业酒店资产以及境外房地产项目。

· 绿地地产宝

“绿地地产宝”是绿地金融着力打造的互联网房地产金融平台。汇聚三大行业的优质资源和精英人才,“绿地地产宝”整合绿地自有的甲级项目和房地产行业内的众多优良资产,通过资产证券化的金融创新手段,致力于为个人投资者提供更多、更安全、更高收益的理财投资产品,同时也为广大中小房企提供更专业化的资金解决方案,协助中小同业舒缓“融资难、融资贵”的难题。“绿地地产宝”与互联网金融巨头进行强强合作,致力于打造互联网领域的最大房地产金融平台。

2015年4月13日,“绿地地产宝”首款产品在蚂蚁金服的招财宝网络平台和绿地贵交所挂牌发行,并录得“秒杀”售罄记录。二期产品于4月23日在平安陆金所平台发行。绿地地产宝第一阶段目标产品的交易量达到100亿元,成熟期规模突破500亿元。

· 财富一号

“绿地财富一号”是由绿地金融旗下绿地永续财富投资管理有限公司发起成立的国内首支地产与金融相结合的旗舰理财产品。“绿地财富一号”借助于买基金送房产的销售模式,汇聚绿地海内外优质房地产资源,与国内外金融机构巨头强强合作,致力于为个人投资者提供更安全、更高收益的理财投资产品,真正实现房产、理财投资两不误。