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基金投资和管理

立足于传统优势的房地产基金业务,绿地金融积极拓展更为丰富和多元的投资方向和种类,包括资本市场的证券(股权)投资基金、产业投资基金、国资国企改革投资基金、并购基金等。

房地产基金

作为绿地金融目前较为成熟的运作模式,房地产基金是以绿地集团自有资金或非公开的方式向特定投资者(机构或个人)募集资金,充分发挥绿地集团在房地产的行业优势,通过债权投资、股权投资、或股权加债权的投资方式,投资于高价值、高回报、风险可控的房地产项目,发挥集团主业优势,形成闭环。

截至目前,绿地金融累计完成的地产类投资规模逾200亿元,包括开发贷款、并购贷款、购地贷款、债务重组等类型,并实现了高于行业平均标准的投资回报率。同时绿地金融通过渠道关系建设,已在全国主要发达区域内积累了较为充足的后续拟投资项目资源,并与多地优质开发商达成了长期战略合作意愿。

并购基金

以中国资本市场快速发展及政府推动深化改革为契机,绿地金融围绕境内外一、二级市场联动的交易型机会,通过募资的方式设立“并购基金”并进行市场化运作。合作发起设立的绿地中金并购基金现已完成一期募资,基金规模超过100亿,拟投资于有影响力的并购项目、混合所有制改革机会等。绿地金融持续关注健康医疗、金融、新兴材料、环保能源等多个产业领域的投资机会,通过并购、重组等方式整合投资资源,发挥产业与资本的融合效应,产业与产业间的协同效应,实现投资价值最大化。

证券(股权)投资基金

国内证券交易市场历经二十多年的跌宕起伏,日渐发展成为A股、B股、港股通等多个交易品种并存的成熟市场,吸引各类投资者包括基金、保险等长期投资机构参与其中。绿地金融关注到不同资产在不同市场之间投资定价差别,通过直接投资及股权投资基金等多种方式、综合运用多种形式的金融工具抓住在一级、一级半以及二级市场涌现出的股权投资机会,以专业的金融交易实现投资的高潜力回报。

产业基金

绿地金融发挥与房地产+金融的优势,围绕主业产业链与多家金融机构及产业集团建立战略合作关系,发起设立大健康、新传媒、新能源、物流运输等产业基金,重点关注传媒、医疗、养老、金融(含互联网金融)、TMT、教育等领域。已投资项目包括上海文广集团(SMG)旗下百视通、奇虎360、腾讯音乐、药明康德、同济堂、爱康国宾、瑞慈医疗、东方明珠、五矿资本等,并筹划设立医疗大健康基金和文化教育基金。

城市基础设施PPP投资基金

绿地集团根据其“上天、入地、出海”的战略布局,大力发展以地铁项目为主的城市轨道交通建设业务板块。绿地金融作为集团重要的金融产业业务平台,发挥金融资源整合优势,发起设立城市基础设施投资的母基金和子基金,响应国家PPP(公私合作模式)改革试点、服务民生的号召,以及配合绿地集团大基建的发展战略。该基金以绿地集团地铁项目为主要投资标的,引入上海建工、上海电气、太平洋保险等大型国有企业作为基金的战略投资者,并与建设银行、交通银行、工商银行等多家金融机构合作,为集团快速进入城市轨道交通建设业务提供高效的金融服务。

特色小镇基金

为更好地满足绿地集团产融结合需求,配合集团全面发展“特色小镇”战略,打造绿地金融在创业投资领域的市场影响力,更好地发挥绿地“大金融、大基建、大消费”等多板块联动效应,绿地金融通过旗下全资子公司绿地创极投资与地方政府合作,发起设立母基金,打造“绿地金融·绿创母基金”品牌。

首支母基金——太湖新城绿创东方母基金由绿地金融、太湖新城管委会指定的出资平台吴江滨湖新城产业投资发展有限公司、东方国资下属子公司苏州市吴江产业投资有限公司三方共同发起设立,绿地创极投资为基金管理人。该基金总规模为50亿人民币,基金期限为8年+1年+1年,投资方向为软件信息、文化创意、医疗健康以及高端制造等战略新兴产业,注册地点在江苏吴江太湖新城。母基金兼顾地方政府产业引导和绿地集团产融结合的需要进行市场化、商业化独立运作。绿地创极投资将依托集团的资源优势和专业的投资能力为集团和投资人创造可观的投资回报。